よくわかる保険相談
保険相談サービスとは、保険についての悩みや不安を相談したいお客様にファイナンシャルプランナー(以下FP）をご紹介するものです。
上手に活用していただくために主な内容と実際に保険相談をされた方の声をまとめました。
保険相談とは
【土日祝日もOK】
土日祝日も相談できます。みなさまの勤務形態やご家族状況は様々です。ご都合のよい日程をご指定ください。
また、ご結婚されている方は家族全体で保険をプランニングしますので、ご夫婦同席で相談をご利用いただくとスムーズです。
【ご自宅またはご指定の場所で】
多くの方がご自宅で相談を行っています。プライバシーが確保でき、落ち着いて話すことができます。
保険証券等の重要書類を持ち出すこともないので安心です。
【目安は1時間～1時間半】
初回の相談はとても大切です。
主に現状のヒアリングとご希望をお伺いします。
FPとの信頼関係を築きながら相談を進めていきます。
目安としては1時間～1時間半、時間の余裕をもって相談日時を調整ください。
【平均2～3回】
相談は複数回行われます。平均して2～3回です。初回の相談の時に大体のスケジュールがわかります。できるだけまとめて提案を聞きたい等、ご希望がある場合はFPに遠慮なくお伝えください。
※ご紹介したFPと何度相談をしても無料です※相談は保険契約を強制するものではありません
保険の知識がなくても大丈夫
「ある程度保険のことを勉強してから相談した方がよいのでは？」と思われている方がいらっしゃるのではないでしょうか。でも心配はいりません。
保険は専門用語も多く、とても複雑です。FPは保険の仕組みから、わかりやすく、丁寧に説明します。
また、当サイトからお申込みいただくと、初回の相談までに小冊子をお送りしています。
マンガやイラストでわかりやすく解説していますので、お役立てください。
あなたに合わせた進め方
「相談内容が具体化できない」、「初対面が苦手」等、せっかく来てもらったのにうまく相談できないかもしれないという不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相談はFPがリードして進めていきます。答えやすい質問を心がけていますので、ご安心ください。途中で質問や疑問がある場合は、FPが都度お答えをします。
対話をしていく中で、みなさんの漠然とした不安や将来の希望が段々と整理されていきます。
お客様の声
ご利用いただいたお客様のメッセージをご紹介します。
千葉県 40代 男性
「こちらの相談したい内容を的確に理解していただき、短い時間の中でご自身の体験も織り交ぜながら色々と教えていただきました。相談して良かったです。」
東京都 30代 女性
「とにかく説明が丁寧だったのが印象的です。私は保険に関する知識が乏しい状態だったのですが、そんな私にも理解できるよう平易な表現で教えてくださったので好印象でした。」
秋田県 30代 女性
「貯金を目的とした保険に入りたいといった、漠然とした内容の相談でしたが、細かく丁寧に保険の基本的な内容から、おすすめの商品を紹介してくださり、とても勉強になりました。保険の見直しをすることができました。
相談してよかったです。現在育休中なので、仕事復帰後また相談させてもらいたいです。」
神奈川県 30代 男性
「保険というとやはり構えてしまうところがありましたが、フランクな話し方、そしてざっくばらんに相談ができてよかったです。わからないことやリスクについても納得するまで答えてくださり、安心感がありました。」
神奈川県 20代 女性
「しっかりと現状把握をした上で、適切な商品を提案していただいたと思っています。提案頂いた複数の商品に対して、ケース別にまとめた補足資料を準備してくれたため、後で私どもが検討するときに、内容があやふやにならず非常に助かりました。」
FPはみなさまの人生をお金に関する豊富な知識でサポートする心強い存在です。
ぜひ、あなたに合ったFPを選んでご相談ください。
