斉藤 崇 さいとう たかし
実績多数
- 対応地域
- 石川県、富山県
保険で最も大切な事は自分なりに理解・納得して加入することです。
ご友人・親戚・取引先等のお付き合いが先に来て、内容を良く理解せずに加入されている方が実に多いのが現状です。
理解・納得のポイントは４つ。①勧められた会社が信用できる ②勧められた担当者が信頼できる ③加入の目的が整理されている ④その目的に合った商品となっている
この４つ全て〇が付かない方は是非ご相談の価値ありです。
STRENGTH
FPとしての強み・医療・年金・税金など生活していく上で必要な知識や例え話を盛り込みながら、わかりやすく楽しい会話をお約束します。
・保険種類、保障の大きさ、保障の長さに関して、その方・その家庭・その会社に合った最適なプランをお客様と共に考えていきます。
・ご本人及びその家族の考え方に最も合ったお金の貯め方や将来設計をお客様と共に考えていきます。
PROFILE
プロフィール| 氏名 | 斉藤 崇 |
|---|---|
| かな | さいとう たかし |
| 年代 | 50代 |
| 経歴 | 2008年 損保系生命保険会社 2012年 保険代理店として独立 |
| 保有資格 | トータルライフコンサルタント(ＴＬＣ) 変額保険販売資格者 ２級ファイナンシャルプランニング技能士 ＣＦＰ ティーペックＤｏｆＤ認定プロデューサー 住宅ローンアドバイザー |
| 相談件数 | 30件 |
VOICE OF CUSTOMER
お客様の声相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」
保険の知識が豊富で、必要なことを一から説明してくれて人としても信頼できるので大変良かった。ただ思ったことは、がんになる人は二人に一人だから必ずつけましょう！ということで一方的に進められた感じがあった。どちらかというと手厚くよりは、最低限のプランを知りたかった為少々ズレがあった。親身になってくれる点ではありがたかったので、今後もおねがいするかもしれないです。
相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」
わかりやすい資料を用意してくれていた。
相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」
不明な点はすぐに調べてくれて、好感がもてた。
相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」
話を聞くだけ、と思っていたがいろいろな気づきが得られて現行の保険を見直すきっかけとなりました。満足しています。
相談理由「FPは保険や金融に関する知識が豊富そうだから」
いろいろと相談にのってもらったり、的確に答えてもらったりと助かりました。
相談理由「無理な営業をしてほしくないから」
知識を持たれおり、説明もわかりやすかった。
相談理由「複数社を扱うプロに相談したいから」
こちらの入りたいぴったりの保険を的確に紹介してくれ、契約までしっかりフォローしてくださりました。
相談理由「保険の見直し」
医療保険の仕組みがわかった。
相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」
希望に沿ったプランの提案、他のプランとの比較を分かりやすくしてもらえたので良かったです。
相談理由「FPは保険や金融に関する知識が豊富そうだから」
こちらの質問にも適切に答えていただけた
相談理由「複数の保険会社の商品から選んでほしいから」
保険の目的に沿った、現実的なプランを提案してもらったと思う。
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