園田 一徳

園田 一徳 そのだ かずのり

実績多数

対応地域
東京都

まずはお客様の状況や希望をいろいろお伺います。「今回のお問合せのきっかけは何ですか?」今一番気になっている事、心配な事、不安な事は何ですか?現在の加入中の保険が適正なのか?保険の見直し・加入の検討する時に、お客様にとって今一番適正な保険商品は何なのか!?進学、新社会人、結婚、出産、入院、教育資金、住宅購入、老後の準備、相続など。様々なシチュエーション・ライフステージでお客様の想いをお伺いしたいと思います。プロであるファイナンシャルプランナーという中立公正の立場でお客様に合った最適なプランをお客様と共に考え、最適な解決策を提案させて頂きます。

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STRENGTH

FPとしての強み

まずはお客様の状況や希望をいろいろお伺います。「今回のお問合せのきっかけは何ですか?」今一番気になっている事、心配な事、不安な事は何ですか?現在の加入中の保険が適正なのか?保険の見直し・加入の検討する時に、お客様にとって今一番適正な保険商品は何なのか!?進学、新社会人、結婚、出産、入院、教育資金、住宅購入、老後の準備、相続など。様々なシチュエーション・ライフステージでお客様の想いをお伺いしたいと思います。プロであるファイナンシャルプランナーという中立公正の立場でお客様に合った最適なプランをお客様と共に考え、最適な解決策を提案させて頂きます。

PROFILE

プロフィール
氏名 園田 一徳
かな そのだ かずのり
年代 40代
経歴 2004年 社長賞 入賞
2005年 社長賞 入賞
2006年 MDRT成績資格会員 入会
2015年 個人・法人コンサルティングおよびオフィス長としてもチームの管理・運営も行っています
保有資格 ファイナンシャルプランナー(日本FP協会)
住宅ローンアドバイザー
相談件数 47件

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VOICE OF CUSTOMER

お客様の声

相談理由「保険に入っておらず、新規加入を検討しているので」

てきぱきとした対応や、このプランに何を足したり減らしたりするといくらになる、という具体的な金額を計算してくださったのは良かったです。

面談時期 : 2015年8月/東京都 30代 女性

相談理由「今の保険が合っているかわからないので診断してほしいから」

とても丁寧な方でした ありがとうございます。

面談時期 : 2015年7月/東京都 30代 男性

相談理由「保険料を節約したいから(保険料が負担になってきたから)」

こちらの必要な情報だけに絞った提案がなされ、商品、情勢など良く理解されていて的確だった

面談時期 : 2015年6月/東京都 40代 男性

相談理由「複数社を扱うプロに相談したいから」

図に書いて説明をしてくださり分かり易かった。

面談時期 : 2015年6月/東京都 40代 女性

相談理由「保険料を節約したいから(保険料が負担になってきたから)」

言葉遣い、身だしなみがきちんとしていてよかった。

面談時期 : 2015年5月/東京都 40代 女性

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