吉田 周平

吉田 周平 よしだ しゅうへい

実績多数

対応地域
東京都

相談経験が9年以上の実績でお応えいたします。

保険の相談をする

PROFILE

プロフィール
氏名 吉田 周平
かな よしだ しゅうへい
年代 50代
保有資格 AFP
相談件数 295件

保険の相談をする

VOICE OF CUSTOMER

お客様の声

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

ガン保険で、具体的にご家族のケースをお話して下さり、分かりやすく説明があり、契約させていただきました。

面談時期 : 2018/09/01/東京都 50代 女性

相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」

生命保険と医療保険の見直しをお願いしました。最初、こちらの話をほとんどメモされてなかったので、大丈夫か?と思いましたが。両保険とも的確な提案をいただいたので安心して、契約を決めました。

面談時期 : 2018/08/01/東京都 50代 男性

相談理由「結婚をしたので、家計と保険の相談したい」

身なりがとてもきちんとされており、清潔感があった。説明が丁寧で(話は難しいが)わかりやすくお話ししてくださった。

面談時期 : 2018/07/01/東京都 30代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

非常にテンポよく相談に応えてくださいました。人柄の良さが滲み出ており、自身のご経験を踏まえた保険の付き合い方親身になって話してくださいました。

面談時期 : 2018/06/01/東京都 30代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

親身にお話を聞いて下さり、分かりやすく私のレベルに合わせてひとつひとつ丁寧に説明してくれました。いろいろ質問をしましたが的確に納得するまで教えて下さいました。ありがとうございます。

面談時期 : 2018/06/01/東京都 40代 女性

相談理由「複数の保険会社の商品から選んでほしいから」

清潔感があった。知識も豊富だった。

面談時期 : 2018/06/01/東京都 30代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

丁寧に対応していただきました。

面談時期 : 2018/06/01/東京都 50代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

今回は主に医療保険に関して知りたかったので時間の多くを医療保険に割きました。1回目に私達の状況をご説明し医療保険を見直したい旨を伝えた結果2回目に適切な設計とアドバイスを戴きました。更に3回目には2回目に提案戴いた医療保険から私達により適切な医療保険を紹介して戴きました。保険に対する最新かつ豊富な知識で適切なアドバイスを戴いたと感謝しております。私と妻の医療保険を見直す方向で検討しております。

面談時期 : 2018/05/01/東京都 60代以上 男性

相談理由「結婚をしたので、家計と保険の相談したい」

背景と必要性から詳しく説明していただきました。とても分かりやすかったです。テンポよく説明を聞けてとても分かりやすかったです。

面談時期 : 2018/04/01/東京都 20代 女性

相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」

テンポ良く話してくれた

面談時期 : 2018/01/01/東京都 30代 女性

相談理由「結婚をしたので、家計と保険の相談したい」

現在の実態にあったプランを紹介していただけた。こちらの要望に柔軟に対応して頂けた。

面談時期 : 2018/01/01/東京都 20代 男性

相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」

投資信託と運用保険の違いなど、気になったことをたずねると分かりやすく説明してくださいました。

面談時期 : 2017/11/01/東京都 30代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

こちらの要望に的確にご対応頂きました

面談時期 : 2017/11/01/東京都 40代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

感じがよい

面談時期 : 2017/11/01/東京都 50代 女性

相談理由「複数の保険会社の商品から選んでほしいから」

知識が豊富で、相手目線で話していただいたように思います。

面談時期 : 2017/11/01/東京都 50代 男性

相談理由「はじめて保険に加入するので」

経験に基づく点を交えて説明していただけたのは、非常に現実的でわかりやすかった。また、漠然としていて掴みにくいものという印象だった保険が、説明を受けたあとは具体的な計画になった。これは、担当者様の説明の上手さに要因があると思いました。

面談時期 : 2017/10/01/東京都 30代 男性

相談理由「複数の保険会社の商品から選んでほしいから」

話しやすい雰囲気をうまく作っていたところ

面談時期 : 2017/10/01/東京都 30代 男性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

清潔感があり、的確なアドバイス。

面談時期 : 2017/10/01/東京都 30代 男性

相談理由「FPは保険や金融に関する知識が豊富そうだから」

自分の体験談をもとに説明していただいたので、分かりやすかったです。無理な勧誘もなかったので、安心して説明を受けることがでしました。

面談時期 : 2017/09/01/東京都 40代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

広い知識で、保険のみならず、家計や投資や年金のことまで相談できて、もう少し時間がほしかった。

面談時期 : 2017/09/01/東京都 50代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

とても話しやすかったので色々聞くことが出来ました。

面談時期 : 2017/09/01/東京都 40代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

こちらが聞きたいことを、わかりやすく説明頂きました。

面談時期 : 2017/08/01/東京都 30代 男性

相談理由「結婚をしたので、家計と保険の相談したい」

ガンの話は実感を込めて教えてくださったので分かりやすかった。

面談時期 : 2017/08/01/東京都 30代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

親身になって、分かりやすい説明と納得できるまで複数回の面談で安心してお任せできると思いました。

面談時期 : 2017/08/01/東京都 50代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

とても丁寧かつベテランの人生経験が豊富な方で、安心して相談させて頂けました。また親身に対応してくださり、保険を頼む際は吉田さんにさせて頂きたい!と思えるような方でした。満足しています。このような機会に感謝しております。

面談時期 : 2017/08/01/東京都 20代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

実体験を元にお話をしたり、私の要望をを確実に理解して頂けてました。あと、先の事などを考えての投資の話も詳しく説明して頂けてお勉強になりました。頼れるFPさんだと思います。

面談時期 : 2017/07/01/東京都 40代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

最初から好感度で説明もすごく分かりやすく親切丁寧でした

面談時期 : 2017/06/01/東京都 40代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

上品で知的で素敵な女性だった。私もこういう風に年を重ねたいと思った。最初から話が合って好印象だった。信頼できると思った。プライベートな話になるので印象が悪かったり、価値観が合わないと契約まではできないと思う。女性として、母親として尊敬できる人だと思ったので契約した。

面談時期 : 2017/06/01/東京都 40代 女性

相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」

カフェでの面談だったか予定より早く来て席の確保もしてくれており、とても感じが良かった

面談時期 : 2017/06/01/東京都 30代 女性

相談理由「無理な営業をしてほしくないから」

話しやすい雰囲気に加えて説明もわかりやすかった。

面談時期 : 2017/06/01/東京都 20代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

こちらの話を良く聞いてくれた

面談時期 : 2017/04/01/東京都 30代 男性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

とても話しやすかった。また、よくこちらの話を聞いてくれた。

面談時期 : 2017/04/01/東京都 20代 女性

相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」

いろいろな保険の内容を良く理解されていた。ベテランでした。

面談時期 : 2017/04/01/東京都 60代以上 女性

相談理由「無理な営業をしてほしくないから」

とても丁寧な印象で、信頼できると感じました。

面談時期 : 2017/04/01/東京都 50代 男性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

とても丁寧に話を聞いて下さいました。

面談時期 : 2017/03/01/東京都 30代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

取り扱っている保険の内容や、今の保険の状況を熟知しているのが伝わってきた。HPでいろいろ見ただけではわからないことを教えてもらえたと感じました。

面談時期 : 2017/03/01/東京都 30代 女性

相談理由「複数の保険会社の商品から選んでほしいから」

保険以外の相談ができたこと。

面談時期 : 2017/03/01/東京都 30代 男性

相談理由「複数の保険会社の商品から選んでほしいから」

とても丁寧にわかりやすくご説明いただけたので大変満足でした。またまったくの初対面の方と待ち合わせするのに緊張しましたが、とても話しやすい笑顔の多い方でしたので助かりました。

面談時期 : 2017/03/01/東京都 30代 女性

相談理由「ライフプランにあったマネープランと保険プランの提案が欲しい」

とても親身になって相談に乗ってくれた。話しやすいFPさんだった。

面談時期 : 2017/03/01/東京都 30代 女性

相談理由「子どもが生まれた(れる)から」

こちらからのリクエストと、それを少し変化させた提案と、3パターンのご提案を具体的にいただき、非常に明快な論旨でわかりやすかったです。

面談時期 : 2017/02/01/東京都 30代 男性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

しっかりこちらの話を聞いてくださり、様々なプランを紹介してくださいました。子供と一緒にファミレスにて面談させていただきましたが、子供のこともあやしてくれたりしてすごく助かりました。

面談時期 : 2017/02/01/東京都 20代 女性

相談理由「はじめて保険に加入するので」

経験豊富な方で、いろいろな保険を教えていただけました。

面談時期 : 2017/01/01/東京都 30代 女性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

身だしなみが良く丁寧で、見た目の印象から、話を聞いてくれる真摯な印象を受けました。質問にも的確にこたえてくれたのが好印象でした。

面談時期 : 2017/01/01/東京都 30代 女性

相談理由「第三者的な意見を聞きたいから」

こちらのライフサイクルを踏まえて、ニーズに合った製品の紹介を頂きました。各製品についても複数の選択肢の提示を頂き、それぞれのリスクとベネフィットの紹介を頂くと共に、FPとしての推奨もして頂きました。普段から漠然と考えていたマネープランがより具体的になりました。人柄も素晴らしく、知識も豊富で大変助かりました。

面談時期 : 2017/01/01/東京都 40代 男性

相談理由「自分の保険が合ってるのか分からない」

ご自身の体験も交え、わかりやすく説明してくれました。

面談時期 : 2016/08/01/東京都 50代 女性

相談理由「はじめて保険に加入するので」

経験や知識が豊富で、相談しやすかった。丁寧でわかりやすい説明だった。

面談時期 : 2016/07/01/東京都 30代 女性

相談理由「FPは保険や金融に関する知識が豊富そうだから」

身だしなみがきちっとしている柔らかい物腰で話しやすく親身になって話をしていただける

面談時期 : 2016/06/01/東京都 20代 女性

相談理由「保険の更新が近く、保険料がアップするので」

資産を増やせそうな提案(外貨建て個人年金)をしてくれた事

面談時期 : 2016/05/01/東京都 50代 男性

相談理由「複数社を扱うプロに相談したいから」

年齢も近く、とても相談し易かった

面談時期 : 2016/05/01/東京都 50代 男性

相談理由「保険に入っておらず、新規加入を検討しているので」

清潔感があった。

面談時期 : 2016/04/01/東京都 40代 男性

相談理由「保険に入っておらず、新規加入を検討しているので」

知識が豊富

面談時期 : 2016/03/01/神奈川県 50代 男性

相談理由「今の保険が合っているかわからないので診断してほしいから」

ちゃんと話を聞いて下さるところが良かった。

面談時期 : 2016/02/01/東京都 40代 女性

相談理由「保険の更新が近いから」

自分のライフスタイルを的確に把握し、無駄のないプランを立ててくれたことに満足している

面談時期 : 2015/11/01/東京都 40代 女性

相談理由「今の保険が合っているかわからないので診断してほしいから」

熱心

面談時期 : 2015/07/01/東京都 30代 女性

相談理由「保険に入っておらず、新規加入を検討しているので」

説明がわかりやすい。

面談時期 : 2015/07/01/東京都 30代 男性

相談理由「今の保険が合っているかわからないので診断してほしいから」

信念をもって保険をオススメはされているので、意見がぶれなくて信頼できた。

面談時期 : 2015/06/01/東京都 20代 女性

相談理由「保険に入っておらず、新規加入を検討しているので」

共感力が高く、大変話しやすい雰囲気でリラックスできました。

面談時期 : 2015/05/01/東京都 30代 女性

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